Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение по цвету кожи считается нормой.
Ширли ищет человека за руль, способного быть и водителем, и защитником, и тем, кто сумеет уладить непростые ситуации в дороге. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. Их взгляды, привычки, речь — всё противоречит друг другу. Но это путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого.
