Дэндзи — обычный парень, мечтавший о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он едва сводит концы с концами. Живёт в убогой лачуге, постоянно недоедает. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а ещё он подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умеющее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и убили его, принеся в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть окончательно — он вживился в тело юноши, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а также превращать руки в работающие бензопилы. Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встречает коллег: замкнутого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая является наполовину демоном. А ещё он начинает испытывать чувства к своей загадочной руководительнице Макиме.